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山一ウェルス・エンゲージメント株式会社

Statement

欧米系などのプライベートバンクは、単なる金融商品の販売のみならず、
ライフプラニングやその時々の“楽しみ”の提供など、顧客サービスの充実に活路を見出しています。
しかし、日本では未だに旧態依然とした銀行・証券会社にしか存在感がありません。そんな中で、顧客との接点を重視するIFA(独立系フィナンシャル・アドバイザ-)が、日本でも徐々に存在感を見せつつあります。当社は、IFAを通して、お客様との“繋がり”を軸に更に付加価値の高いサービスを提供する新しいブティック型金融サービス会社です。

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2018.08.01
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所属金融商品取引業者

楽天証券

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第195号
〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

SBI証券

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号
〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会